Tạo giao dịch hoặc công việc

Tạo giao dịch hoặc công việc là hành động cho phép Automation tự động tạo một giao dịch hoặc công việc mới trên 1 Space ở LadiWork khi Flow được kích hoạt.

Hành động này giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý công việc, phân công xử lý và theo dõi tiến độ mà không cần tạo thủ công.

Tạo hành động

Bấm + Thêm hành động -> tìm và chọn Tạo giao dịch hoặc công việc

Thiết lập hành động

• Space: Chọn Space nơi giao dịch hoặc công việc sẽ được tạo. Nếu chưa có Space bạn tạo theo hướng dẫn sau: Tạo Space
• Giai đoạn Space: Chọn Giai đoạn mà giao dịch hoặc công việc sẽ được tạo trong Space đã chọn. Lưu ý: Danh sách giai đoạn sẽ thay đổi theo Space được lựa chọn.
• Tên giao dịch: Nhập tên của giao dịch hoặc công việc.
  Bạn có thể nhập nội dung cố định hoặc sử dụng biến dữ liệu (Variable) để tự động điền thông tin từ Trigger.
  Ví dụ: Tư vấn khóa học - {{full_name}} - {{phone}}
• Nhãn: Chọn một hoặc nhiều Nhãn để gắn cho giao dịch hoặc công việc ngay sau khi được tạo.
  Bấm Thêm nhãn để tạo nhãn mới
  Nhãn giúp phân loại và quản lý giao dịch hoặc công việc dễ dàng hơn.
• Người phụ trách: Chọn người sẽ chịu trách nhiệm xử lý giao dịch hoặc công việc.
  Sau khi được tạo, giao dịch hoặc công việc sẽ được gán cho người phụ trách đã chọn.
  Trường hợp không chọn một người cụ thể thì giao dịch hoặc công việc được tạo sẽ được phân cho người phụ trách theo Quy tắc điều phối cửa Space.
• Người theo dõi: Chọn một hoặc nhiều người theo dõi để nhận thông báo khi giao dịch hoặc công việc có sự thay đổi.
• Vị trí hiển thị mong muốn: Chọn vị trí hiển thị của giao dịch hoặc công việc trong giai đoạn đã chọn.
• Liên kết Công việc hoặc Giao dịch liên quan: Khi bật tùy chọn này, Automation sẽ tự động liên kết giao dịch hoặc công việc được tạo bởi hành động này với giao dịch hoặc công việc phát sinh từ Trigger.
  Tùy chọn này giúp duy trì mối liên kết giữa các giao dịch hoặc công việc trong cùng một quy trình xử lý, thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý.
• Liên kết đơn hàng liên quan: Khi bật tùy chọn này, Automation sẽ tự động liên kết giao dịch hoặc công việc được tạo với đơn hàng liên quan nếu Flow được kích hoạt từ các Trigger đơn hàng.
  Điều này giúp dễ dàng theo dõi mối quan hệ giữa đơn hàng và các giao dịch hoặc công việc được tạo trong quá trình xử lý.