Space
Mục Space cho phép bạn thiết lập quy trình bán hàng/ công việc cho doanh nghiệp/đội nhóm của bạn. Nếu doanh nghiệp có nhiều quy trình làm việc khác nhau, bạn có thể tạo nhiều quy trình để tổ chức các giao dịch, công việc tốt hơn.
Thêm một Space mới
Lưu ý: Tùy theo gói sẽ có các giới hạn về số lượng Space được tạo
Truy cập ứng dụng LadiWork-> Chuyển đổi Space-> Thêm Space mới . Bạn chọn loại Space mong muốn rồi bấm Tạo Space
- Space bán hàng : quản lý kinh doanh trực quan, theo dõi cơ hội từ khi tiếp cận khách hàng cho đến khi ký kết hợp đồng . thiết lập các giai đoạn khác nhau của dự án kinh doanh của bạn
- Space làm việc : quản lý công việc linh hoạt, lựa cho tối ưu cho mọi quy trình làm việc, giúp thiết lập các trạng thái khác nhau trong công việc của bạn, thích hợp với tính chất hoạt động của từng team, từng công ty khác nhau
So sánh Space bán hàng và Space công việc
| Tiêu chí | Space bán hàng | Space công việc |
|---|---|---|
| Mục tiêu chính | Quản lý khách hàng, giai đoạn, doanh thu | Quản lý nhiệm vụ, dự án, tiến độ công việc |
| Đối tượng sử dụng | Team Sales / Marketing / CSKH | Team Vận hành / Kỹ thuật / Marketing nội bộ / PM |
| Đơn vị đo lường | Deal, Lead, Cơ hội, Doanh thu | Task, Subtask, Project, |
| Trọng tâm dữ liệu | Hành trình khách hàng | Quy trình làm việc |
| Kết quả mong muốn | Chốt giao dịch, tăng doanh thu | Hoàn thành công việc đúng tiến độ, tăng hiệu suất |
Space sẽ được thêm vào tài khoản và bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa các giai đoạn của nó. Khi các giai đoạn đã đúng như mong muốn, nhấn “Cập nhật thay đổi ” để lưu.
Khi nào nên sử dụng nhiều Space?
Việc sử dụng nhiều Space có thể rất hữu ích trong một số tình huống, chẳng hạn như:
- Nếu bạn bán nhiều sản phẩm khác nhau, mỗi sản phẩm cần một bộ giai đoạn giao dịch riêng
- Nếu bạn vừa cung cấp sản phẩm vừa cung cấp dịch vụ, nhưng quy trình dịch vụ có nhiều giai đoạn hơn
- Nếu bạn muốn sử dụng các trường tùy chỉnh riêng cho từng quy trình để giữ quy trình tách biệt
- Công ty có nhiều đội nhóm khác nhau, mỗi đội nhóm có 1 quy trình tiếp cân,xử lý vấn đề cho khách hàng riêng biệt
Chúng tôi không khuyến nghị sử dụng nhiều quy trình cho:
- Nhóm giao dịch theo địa điểm hoặc ngành, nếu các giai đoạn giao dịch là giống nhau → hãy dùng trường tùy chỉnh thay thế
- Tổ chức giao dịch theo nhân viên bán hàng → đã được xử lý tự động b ằng trường “owner”
Bằng cách này, bạn có thể giữ cho các quy trình gọn gàng, phù hợp, đồng thời dùng bộ lọc để phân đoạn các giao dịch trong cùng một quy trình
Lưu ý: Không thể có chế độ xem tổng hợp cho tất cả quy trình, ngay cả khi tên giai đoạn giống nhau. Mỗi quy trình và các giai đoạn của nó được xử lý riêng biệt trong cơ sở dữ liệu của Ladiwork.