Skip to main content

Các chế độ xem của giao dịch/công việc

Hiện tại ứng dụng LadiWork có nhiều chế độ xem giao dịch, dựa theo các ưu , nhược điểm của từng loại, để bạn chọn cách xem phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng

1. Chế độ xem dạng bảng Kanban​

2. Chế độ xem dạng danh sách ​

3. Chế độ xem Dự báo : ​

Chế độ này chỉ áp dụng với quy trình BÁN HÀNG, KHÔNG hiển thị với quy trình CÔNG VIỆC

4. Chế độ xem Chi tiết giao dịch/ công việc​

Chi tiết giao dịch

Chi tiết công việc

5. Chế độ xem Todo list ​

6. Bảng so sánh Mục đích chính, Ưu điểm, Hạn chế của các chế độ xem​

Chế độ xem Mục đích chínhDùng khi Ưu điểm
Dạng Bảng KanbanQuản lý tiến độ theo giai đoạn; kéo-thả trực quanMuốn nhìn “toàn cảnh” quy trình, phát hiện giao dịch đình trệ , ưu tiên việc hôm nayKéo-thả đổi giai đoạn; rõ ràng các công việc bị đình trệ; gọn cho daily stand-up
Xem dạng Danh sáchBảng dữ liệu dạng ExcelCần lọc/sort đa tiêu chí, bulk edit/export, so sánh trường tùy chỉnhHiển thị nhiều cột; lưu filter; xuất CSV; chỉnh nhiều bản ghi
Dự báoDự báo doanh thu theo Ngày dự kiến đóng Lập kế hoạch tháng/quý, theo dõi quy trình, forecast teamGom theo mốc thời gian; ước lượng doanh thu có trọng số
Chi tiết giao dịch/ công việc Hồ sơ đầy đủ của một giao dịch/ công việc Cần đọc/ghi chi tiết: email, ghi chú, file, lịch sử hoạt độngNgữ cảnh 360°: người/đơn vị, hoạt động, trường tùy chỉnh
Todo list Điều phối việc phải làm quanh giao dịchLập lịch follow-up, kiểm soát việc quá hạn Nhắc việc rõ ràng, liên kết sang Giao dịch, Người phụ trách . Tổ chức

7. Bảng so sánh các hạn chế, tác vụ của các chế độ xem ​

Chế độ xemHạn chế/Tránh dùng khiTác vụ điển hình
Dạng Bảng KanbanKhông phù hợp để lọc phức tạp, phân tích theo cộtKéo-thả giai đoạn, gắn hoạt động nhanh, đổi chủ sở hữu, xem tổng giá trị theo giai đoạn
Xem dạng danh sáchKhông trực quan về tiến trình; khó thấy sự đình trệ/ưu tiênLọc theo sản phẩm/khu vực, cập nhật hàng loạt trường, xuất báo cáo thô
Dự báoKhông thay thế báo cáo chi tiết; phụ thuộc độ chính xác ngày chốt & xác suấtSo sánh doanh thu dự kiến theo tháng, rà giao dịch sắp chốt/đẩy lịch
Chi tiết giao dịch/ công việc Không phù hợp để so sánh nhiều giao dịchGửi email, log cuộc gọi, đính kèm hợp đồng, đổi giá trị/phase, xem timeline
Todo list Không thể hiện giá trị hay giai đoạn theo nhómTạo cuộc hẹn/gọi, tick done, xem việc hôm nay/tuần

8. Gợi ý chọn chế độ theo kịch bản thực tế​

  • Họp daily/weekly của sales team → Chế độ dạng Bảng Kanban (nhìn đình trệ, kéo-thả, chốt ưu tiên).
  • Dọn dẹp dữ liệu & cập nhật hàng loạt → Xem dạng danh sách (lọc “Giao dịch không có hoạt động 7 ngày”,phân chia cho nhiều người phụ trách ).
  • Lập ngân sách/quota, xem doanh thu sắp về → Dự báo (theo tháng/quý, có/không trọng số).
  • Xử lý 1 cơ hội quan trọng → Xem dạng chi tiết (đọc toàn bộ lịch sử, gửi email mẫu, gắn file).
  • Giữ nhịp follow-up → To do list (xem việc hôm nay, tạo chuỗi nhắc định kỳ).

9. Mẹo thiết lập để các chế độ “hiệu quả” hơn​

  • Dự báo chính xác = cập nhật Ngày dự kiến đóng + Xác suất theo giai đoạn (giai đoạn sau → xác suất cao hơn).
  • Nhìn dạng Bảng Kanban sạch = bật Cảnh báo đình trệ theo giai đoạn để “đỏ hóa” giao dịch chậm → dễ ưu tiên.
  • Xem dạng danh sách mạnh nhờ Trường tùy chỉnh + Filters (ví dụ: Khu vực, Sản phẩm, Nguồn lead).
  • Chi tiết giao dịch / công việc đầy đủ ngữ cảnh nếu team luôn log hoạt đông,ghi chú, file ngay trong giao dịch/ công việc
  • Hoạt động tương lai xa: cân nhắc chia quy trình/giai đoạn theo mốc thời gian mong muốn để tránh ngày đình trệ “giả”.

10. Câu hỏi nhanh – chọn view nào?​

  • Cần kéo-thả giai đoạn, thấy tắc chỗ nào? → Chế độ xem dạng Bảng Kanban
  • Cần lọc “giao dịch > 100 triệu, chưa có activity 7 ngày, ở Giai đoạn 2”? → Chế độ xem Danh sách
  • Sếp hỏi “tháng này dự kiến chốt bao nhiêu?” →Chế độ xem Dự báo
  • Muốn xem đầy đủ email đã trao đổi với khách A, nội dung công việc triển khai cho khách hàng B ? → Chế độ xem Chi tiết giao dịch/công việc
  • Muốn chắc không quên gọi lại hôm nay? →Chế độ xem Todo list

Contents