Giao dịch hoặc công việc được tạo
Trigger dùng để kích hoạt Flow ngay khi một giao dịch hoặc công việc mới được tạo trên LadiWork.
Trigger này giúp bạn tự động thực hiện các quy trình ngay từ thời điểm bắt đầu, chẳng hạn như gửi thông báo, phân công công việc, cập nhật dữ liệu hoặc đồng bộ với các hệ thống khác.
Ví dụ sử dụng:
- Gửi thông báo cho người phụ trách khi có công việc mới.
- Gửi Email xác nhận khi tạo giao dịch mới.
- Đồng bộ thông tin giao dịch sang CRM.
- Gắn Tag hoặc cập nhật thông tin khách hàng trên Automation.
Tạo trigger Giao dịch hoặc công việc được tạo
1. Chọn + Thêm Trigger, tìm và chọn Giao dịch hoặc công việc được tạo
2. Thiết lập trigger - chọn Thêm nhóm điều kiện
- Chọn Space để áp dụng:
Bạn có thể chọn:
+ Một Space cụ thể: Trigger chỉ theo dõi các giao dịch hoặc công việc được tạo trong Space đã chọn.
+ Tất cả Space: Trigger sẽ theo dõi các giao dịch hoặc công việc được tạo trong tất cả các Space.
Nếu chỉ thiết lập Space áp dụng, mọi giao dịch hoặc công việc mới được tạo trong Space đó, ở bất kỳ giai đoạn nào, đều sẽ kích hoạt Trigger.
Để Trigger chỉ áp dụng cho một nhóm giao dịch hoặc công việc cụ thể, bạn nên thiết lập thêm điều kiện kích hoạt. Điều này giúp Flow chỉ được kích hoạt khi dữ liệu đáp ứng đúng các tiêu chí mà bạn mong muốn, chẳng hạn như giai đoạn giao dịch, người phụ trách hoặc các trường dữ liệu khác.
- Bấm Thêm điều kiện để chọn Trường và điền thông tin điều kiện so sánh.
Để thêm một điều kiện, thực hiện theo các bước sau:
- Chọn Trường cần kiểm tra.
- Chọn Điều kiện so sánh.
- Nhập hoặc chọn Giá trị so sánh.
Bạn có thể thêm nhiều điều kiện trong cùng một nhóm để lọc chính xác hơn các giao dịch hoặc công việc cần kích hoạt Flow.
- Nhóm điều kiện
+ Nhóm điều kiện cho phép bạn kết hợp nhiều điều kiện để xác định chính xác khi nào Trigger được kích hoạt.
+ Mỗi nhóm điều kiện bao gồm một hoặc nhiều điều kiện so sánh. Các điều kiện trong cùng một nhóm được kết hợp theo quan hệ Và (AND), nghĩa là giao dịch hoặc công việc phải đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện thì mới đủ điều kiện kích hoạt Trigger.
+ Bạn có thể tạo nhiều nhóm điều kiện nếu muốn xây dựng các tiêu chí lọc linh hoạt hơn. Chỉ cần giao dịch hoặc công việc thỏa mãn một trong các nhóm điều kiện đã thiết lập thì Trigger sẽ được kích hoạt.
Khi một giao dịch hoặc công việc mới được tạo, hệ thống sẽ kiểm tra các điều kiện đã thiết lập. Flow chỉ được kích hoạt khi:
- Giao dịch hoặc công việc thuộc đúng Space đã chọn.
- Đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện trong nhóm điều kiện.