Thay đổi thông tin giao dịch, công việc

Cập nhật thông tin giao dịch hoặc công việc là hành động cho phép Automation tự động cập nhật thông tin của giao dịch hoặc công việc trên LadiWork khi Flow được kích hoạt.

Bạn có thể sử dụng hành động này để thay đổi các trường dữ liệu như tên giao dịch, giá trị, ngày dự kiến đóng, kênh nguồn, đơn hàng liên quan hoặc các trường tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Tạo hành động

Bấm + Thêm hành động -> tìm và chọn Cập nhật thông tin

Thiết lập hành động

1. Trường thông tin cần thay đổi
Chọn trường dữ liệu mà bạn muốn cập nhật.
Hệ thống hỗ trợ cập nhật các trường thông tin của giao dịch hoặc công việc như:

• Tên giao dịch
• Giá trị
• Ngày dự kiến đóng
• Kênh nguồn
• Đơn hàng liên quan
• Trường tùy chỉnh

Sau khi chọn trường cần thay đổi, nhập hoặc chọn giá trị mới mà bạn muốn cập nhật.

2. Giao dịch hoặc Công việc liên quan

• Giao dịch hoặc Công việc từ Trigger: Cập nhật thông tin của giao dịch hoặc công việc đã kích hoạt Flow. Tùy chọn này phù hợp khi bạn muốn chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu của giao dịch hoặc công việc đang được xử lý.
• Giao dịch hoặc Công việc được tạo từ hành động trước đó: Cập nhật thông tin của giao dịch hoặc công việc được tạo bởi Action "Tạo giao dịch hoặc công việc" trước đó trong cùng Flow. Tùy chọn này phù hợp khi Flow tạo mới một giao dịch hoặc công việc, sau đó tiếp tục cập nhật thêm thông tin cho bản ghi vừa được tạo.