Tạo hoạt động mới trong giao dịch

Tạo hoạt động là hành động cho phép Automation tự động tạo một hoạt động mới trong giao dịch trên LadiWork khi Flow được kích hoạt.

Bạn có thể sử dụng hành động này để tạo các hoạt động như gọi điện, gặp mặt, tư vấn, chăm sóc khách hàng hoặc các công việc cần thực hiện theo lịch, giúp người phụ trách không bỏ lỡ các đầu việc quan trọng trong quá trình xử lý giao dịch.

Tạo hành động

Bấm + Thêm hành động -> tìm và chọn Tạo hoạt động

Thiết lập hành động

• Tên hoạt động: Nhập tên của hoạt động cần tạo.
  Bạn có thể nhập nội dung cố định hoặc sử dụng biến dữ liệu (Variable) để tự động điền thông tin từ Trigger.
  Ví dụ: Gọi điện tư vấn cho {{full_name}} {{phone}}
• Lịch hẹn cho hoạt động: Thiết lập thời gian diễn ra của hoạt động sau khi được tạo.
  + Mốc thời gian tự động:
  - Diễn ra sau: xác định khoảng thời gian từ khi hoạt động được tạo đến thời điểm hoạt động bắt đầu diễn ra. Ví dụ: Nếu thiết lập Diễn ra sau = 1 giờ, hoạt động, nhưng thời gian bắt đầu của hoạt động sẽ được đặt sau 1 giờ kể từ thời điểm được tạo.
  - Thời lượng: thiết lập thời lượng dự kiến của hoạt động. Ví dụ: 30 phút.
  + Mốc thời gian cố định: xác định thời gian cụ thể bắt đầu và kết thúc của hoạt động
• Độ ưu tiên: Chọn mức độ ưu tiên của hoạt động để người phụ trách dễ dàng sắp xếp và xử lý công việc.
• Nội dung: Nhập mô tả chi tiết cho hoạt động.
  Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo để định dạng nội dung và chèn biến dữ liệu (Variable) nhằm hiển thị thông tin khách hàng hoặc dữ liệu từ Trigger.
  
• Người phụ trách: Chọn người sẽ chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động.
  Bạn có thể chọn một người dùng cụ thể hoặc sử dụng Người phụ trách giao dịch để hệ thống tự động gán hoạt động cho người đang phụ trách giao dịch.
• Giao dịch liên quan: 
  + Giao dịch hoặc Công việc từ Trigger: Hoạt động sẽ được tạo trên giao dịch hoặc công việc đã kích hoạt Flow. Tùy chọn này phù hợp khi Flow được bắt đầu từ các Trigger liên quan đến giao dịch hoặc công việc trên LadiWork và bạn muốn tạo thêm hoạt động để tiếp tục xử lý chính giao dịch hoặc công việc đó. Ví dụ: Khi giao dịch chuyển sang giai đoạn Đang tư vấn, Flow được kích hoạt và tự động tạo hoạt động Gọi điện tư vấn trên chính giao dịch đó.
  + Giao dịch hoặc Công việc được tạo từ hành động trước đó: Hoạt động sẽ được tạo trên giao dịch hoặc công việc được tạo bởi Action "Tạo giao dịch hoặc công việc" trước đó trong cùng Flow. Tùy chọn này được sử dụng khi Flow có bước tạo mới một giao dịch hoặc công việc, sau đó cần tiếp tục tạo các hoạt động để theo dõi và xử lý trên chính giao dịch hoặc công việc vừa được tạo. Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sử dụng được khi trước đó trong cùng Flow đã có Action Tạo giao dịch hoặc công việc. Nếu Flow không có Action này, bạn nên chọn Giao dịch hoặc Công việc từ Trigger.