Tạo ghi chú mới cho giao dịch, công việc

Tạo ghi chú là hành động cho phép Automation tự động thêm một ghi chú vào giao dịch hoặc công việc trên LadiWork khi Flow được kích hoạt.

Ghi chú giúp lưu lại các thông tin quan trọng, kết quả xử lý hoặc nội dung cần trao đổi để các thành viên trong nhóm dễ dàng theo dõi trong quá trình làm việc.

Tạo hành động

Bấm + Thêm hành động -> tìm và chọn Tạo ghi chú

Thiết lập hành động

1. Ghi chú

Nhập nội dung ghi chú cần thêm vào giao dịch hoặc công việc.

Ngoài nội dung tĩnh, bạn có thể chèn biến cá nhân hóa để tự động hiển thị thông tin của khách hàng, giao dịch hoặc công việc khi Action được thực thi.

Ví dụ:
Khách hàng {{full_name}} đã hoàn tất đăng ký và được chuyển sang bộ phận tư vấn.

2. Giao dịch hoặc Công việc liên quan

• Giao dịch hoặc Công việc từ Trigger
  Thêm ghi chú vào giao dịch hoặc công việc đã kích hoạt Flow.
• Giao dịch hoặc Công việc được tạo từ hành động trước đó
  Thêm ghi chú vào giao dịch hoặc công việc được tạo bởi Action "Tạo giao dịch hoặc công việc" trước đó trong cùng Flow.